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한중엔시에스 공모주 분석 및 투자 전망
한중엔시에스: 기술특례 상장을 통한 미래 전망
한중엔시에스는 1995년에 설립되어 에너지 저장장치(ESS)와 전기자동차(EV) 부품 개발 및 판매를 주력으로 하는 기업입니다. 특히, 국내 최초로 수냉식 ESS 냉각시스템을 상용화하는 데 성공하며, 이 분야에서 주목받고 있습니다. 이번 공모주 분석을 통해 한중엔시에스의 투자 전망을 살펴보겠습니다.
회사 개요 및 기술적 특장점
한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS)와 전기자동차(EV) 부품을 개발 및 판매하며, 수냉식 ESS 냉각시스템을 상용화한 최초의 기업입니다. 수냉식 냉각시스템의 핵심부품인 냉각기(Chiller), 냉각 플레이트(Cooling Plate), 냉난방공조(HVAC) 등을 생산합니다. 특히, 삼성SDI와 같은 대기업에 핵심 부품을 독점 공급하며, 기술력과 신뢰성을 인정받고 있습니다.
공모가 및 기술특례 상장 배경
한중엔시에스는 코넥스 시장에 상장되어 있으며, 기술특례 상장을 통해 코스닥 시장으로의 이전을 준비하고 있습니다. 확정 공모가는 3만원으로 설정되었으며, 이는 올해 4월 이후 코넥스 시장에서 기록한 3만원 이상의 시세를 반영한 것입니다. 공모가에 청약수수료 1,500원이 추가되어 실제로는 34%의 상승이 반영됩니다.
매출 구조 및 수요 예측 결과
한중엔시에스는 올해 1분기 기준으로 42% 이상의 매출을 ESS 부문에서 기록하고 있습니다. 이번 수요 예측에서는 총 2,078건의 참여가 있었으며, 단순경쟁률은 725.94:1에 달했습니다. 희망 공모가 밴드인 20,000~23,500원에서 전부 23,500원 이상의 가격으로 신청되었으며, 최종 확정 공모가는 3만원으로 결정되었습니다.
투자 시 유의사항
한중엔시에스는 적자 기업이지만, 기술특례 상장을 통해 코스닥 시장에 진입하게 됩니다. 한국발명진흥회와 나이스디앤비로부터 각각 A등급과 BB등급을 받은 'ESS용 수냉식 쿨링시스템 통합 모듈 설계 및 제조 기술'을 보유하고 있습니다. 환매청구권이 없는 점과 공모가가 최근 주가 대비 높은 점 등을 고려해야 합니다.
전문가 평가 및 전망
유안타증권의 분석에 따르면, 한중엔시에스는 수냉식 BESS(배터리 에너지 저장 시스템) 대량 양산이 가능한 몇 안 되는 글로벌 기업 중 하나로 평가받고 있습니다. 또한, 삼원계 BESS의 열폭주 위험을 낮추고, 전력 소모량을 40% 이상 감소시키며, 높은 에너지 밀도로 단위당 capex 절감을 통해 최종 고객사의 BESS 가치를 높이는 데 기여하고 있습니다.
수요 예측 결과
수요 예측 결과, 총 참여건수는 2,078건이고, 단순 경쟁률은 725.94:1이었어요. 희망 공모가 밴드는 20,000~23,500원이었는데, 대부분 23,500원 이상을 써냈어요. 결국 확정 공모가는 30,000원으로 결정되었고, 여기에 청약 수수료를 더하면 34% 올린 셈이네요.
의무 보유 확약 비중
의무 보유 확약 비중은 12.44%로, 이는 기관 투자자들이 일정 기간 동안 주식을 매도하지 않겠다고 약속한 비율이에요.
청약 일정 및 조건
- 청약 일정: 6월 10일 ~ 11일
- 주관사: IBK투자증권
- 확정 공모가: 30,000원 (주당 증거금 50% - 15,000원)
- 최소 청약 가능 수량: 10주 (증거금 150,000원)
- 총 공모 주식 수: 1,600,000주 (개인 투자자 물량 400,000주)
- 환불일: 6월 13일
- 상장일: 6월 24일
자금 사용 계획 및 상장 후 전망
이번 IPO를 통해 유입된 자금은 회사의 기술 개발과 생산 설비 확장 등에 사용될 예정입니다. 총 상장 예정 주식 수는 8,751,446주이며, 공모가 기준 시가총액은 약 2,625억원입니다. 상장일에 유통 가능 주식 수는 2,557,363주로, 이는 전체의 약 29.22%에 해당합니다. 한중엔시에스의 주요 주주는 대표와 그의 가족들이며, 총 지분의 36.7%를 보유하고 있습니다.
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[오늘 청약] 한중엔시에스 11일까지 공모…24일 상장
에너지 저장장치(ESS) 부품 전문기업 한중엔시에스가 오늘(10일)부터 11일까지 일반투자자 대상 청약을 실시한다. 10일 금융투자업계에 따르면 한중엔시에스는 이날부터 오는 11일까지 일반 청약
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한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS) 및 전기자동차(EV) 부품 개발 분야에서 강력한 기술력을 바탕으로 성장하고 있는 기업입니다. 기술특례 상장을 통해 코스닥 시장으로 이전하며, 향후 성장 가능성이 높습니다. 다만, 적자 기업임을 감안하고, 공모가 및 청약 수수료 등을 고려한 신중한 투자 판단이 필요합니다. 모든 투자 결정은 투자자의 선택과 책임이므로, 충분한 정보 수집과 분석을 통해 성투하시길 바랍니다!