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엑셀세라퓨틱스 공모주 청약 가이드와 투자 전략
엑셀세라퓨틱스 청약 개요
오늘부터 기술특례기업으로 상장하는 엑셀세라퓨틱스의 공모주 청약이 시작됩니다. 이틀간의 포스팅을 통해 청약 일정을 안내드리겠습니다.
- 청약일정: 7월 3일 ~ 4일
- 환불일: 7월 8일 (월요일)
- 상장일: 7월 15일 (월요일)
- 주관사: 대신증권
- 확정공모가: 10,000원 (주당 증거금 50% - 5,000원)
- 최소청약가능수량: 20주 (증거금 - 100,000원)
- 총공모주식수: 1,618,000주 (개인투자자 물량 - 404,500주)
엑셀세라퓨틱스 회사 소개
2015년에 설립된 엑셀세라퓨틱스는 세포치료제로 대표되는 첨단 바이오 의약품의 핵심 소재인 세포 배양 배지를 개발 및 제조하는 바이오 기업입니다. 주력 제품은 3세대 화학조성 배지 셀커(CellCor)입니다. 이 회사는 세계 최초로 3세대 배지라 불리는 무혈청 화학조성 배양배지 기술을 확보했습니다.
최근 실적 및 전망
최근 3개년간 매출은 불안정하며 현재 완전자본잠식 상태입니다. 올해 예상 매출액은 35억 원이며, 2028년에는 266억 원의 매출이 예상됩니다. 자본잠식을 해소하기 위해 IPO를 선택했습니다.
엑셀세라퓨틱스는 기술특례상장을 위해 두 번째 도전 중이며, 거래소 지정 전문평가기관 두 곳으로부터 세포 맞춤형 배지개발 원천 기술에 대해 각각 A, BBB 등급을 받았습니다.
공모주 청약의 장점과 리스크
- 환매청구권: 공모가격의 90%로 6개월 환매청구권을 부여합니다. 청약으로 받은 주식만 해당 권리가 있으며, 타 계좌로 이동 시 권리 소멸됩니다.
- 수요예측 결과: 총 참여 건수는 2,288건이며, 단순 경쟁률은 1,233.8:1입니다. 공모가 밴드는 6,200~7,700원이었으며, 확정공모가는 10,000원으로 정해졌습니다.
의무보유확약비중은 4.5%로 낮은 편입니다.
예상 주가와 투자 전략
엑셀세라퓨틱스는 기술특례기업으로 상장하며, 2028년 예상 영업이익을 기준으로 주당 평가가액을 계산했습니다. 그러나 개인적으로는 예상 영업이익 달성이 어려울 것으로 보입니다. 공모가가 10,000원으로 할인율이 없으며, 청약 수수료와 인수 수수료가 추가됩니다.
이번 IPO를 통해 들어오는 자금은 채무 상환과 운영 자금 등으로 사용될 계획입니다. 자본잠식 기업이므로 자금 수혈이 매우 필요한 상황입니다.
총 상장 예정 주식 수는 10,830,212주이며, 공모가 기준 시가총액은 1,083억 원입니다. 상장일 유통 가능한 주식 수는 5,123,855주(47.31%)로, 공모가 기준 상장일 유통 가능한 금액은 512억 원입니다. 주관사 수수료는 7%로 높습니다.
해당 포스팅은 개인적인 의견이며, 투자 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자의 결과는 투자자의 선택과 몫임을 강조드립니다.
엑셀세라퓨틱스, 공모가 상단 초과 1만원 확정…경쟁률 1233대 1
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