산일전기 공모주 청약 수요예측 공모가 주관사 알아보자!

2024년 7월, 산일전기 공모주 청약 안내

2024년 7월 18일과 19일 양일간 진행되는 산일전기 공모주 청약에 대한 모든 것을 알아보겠습니다. 이번 청약은 신주모집과 구주매출로 이루어지며, 기관투자자들의 높은 참여로 주목받고 있습니다.

Point 1: 수요예측 결과

산일전기의 수요예측에는 총 2205곳의 기관투자자가 참여하였으며, 수량 경쟁률은 413.86 대 1로 흥행에 성공했습니다. 희망공모가밴드는 24,000원에서 30,000원이었으나, 35,000원 이상으로 신청한 기관이 70%를 넘어서 공모가는 35,000원으로 결정되었습니다.

Point 2: 의무보유확약비율

의무보유확약비율은 약 42.37%로 높은 편입니다. 기관투자자들이 산일전기 주식을 일정 기간 동안 매도하지 않겠다는 약속을 한 비율이 높아, 3개월 확약 비율이 많습니다.

Point 3: 유통가능금액과 비율

공모가 35,000원을 반영한 유통가능금액은 약 1693억 원이며, 유통가능물량비율은 약 15.8%로 매우 좋은 수치입니다. 의무보유확약비율을 적용하여 총주식수 30,445,200주의 산일전기 시가총액은 약 1조 656억 원입니다.

Point 4: 사업 내용

1987년 8월 설립된 산일전기는 산업용 변압기 제조업체로, 전압용 변압기와 배전용 변압기를 주요 제품으로 하고 있습니다. 매출의 80% 이상이 수출에서 발생하며, 특히 미국 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2023년 기준으로 미국 매출이 1400억 원, 전체 매출의 60%를 차지하고 있습니다.

Point 5: 재무상태

산일전기는 지속적으로 흑자를 기록하고 있으며, 매출액과 영업이익이 꾸준히 상승하고 있습니다. 미국의 노후화된 전력망 개선 사업 덕분에 대형 전력회사로부터 수주가 증가하면서 매출이 크게 상승했습니다.

Point 6: 공모가 산출 근거

공모가 산출을 위해 제룡전기와 엘에스일렉트릭을 유사기업으로 선정하였으며, 24년도 1분기 당기순이익에 20.58배 PER을 반영해 주당 평가가액을 34,984원으로 계산했습니다. 최종 공모가는 수요예측 결과를 반영하여 35,000원으로 확정되었습니다.

Point 7: 자금 사용 목적

이번 공모로 유입된 자금은 시설과 운영자금, 그리고 부채 상환에 사용될 예정입니다. 제 2공장은 제 1공장보다 약 2배 규모로, 생산능력 확대를 위해 공장이 추가로 건설될 예정입니다.

공모주 청약에 필요한 증권사

이번 산일전기 공모주 청약은 미래에셋증권과 삼성증권을 통해 가능합니다. 미래에셋증권의 모집 물량이 훨씬 많으며, 최소 청약수량은 20주로, 필요한 최소증거금은 35만원입니다.

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산일전기, 공모가 3만 5000원 확정…18~19일 청약

 

산일전기는 수요예측 결과가 좋고, 의무보유확약 비율이 높으며, 유통가능물량이 적어 공모주 청약 지표가 매우 좋은 편입니다. 또한, 영업이익이 흑자인 회사로 성장 가능성이 높게 평가되고 있습니다. 이번 청약에 관심 있는 투자자들은 참여해보시는 것도 좋을 것 같습니다.